Iwo yang berusia dua belas tahun tinggal di sebuah kota kecil pasca-komunis yang merupakan rumah bagi Black Mill yang sudah tua dan hancur – pernah menjadi tempat kerja bagi banyak orang tua. Melanggar janji untuk tidak mendekati penggilingan tua, anak-anak tanpa sengaja melepaskan kekuatan jahatnya. Sejak saat itu, tidak ada yang akan sama lagi saat orang dan benda mulai menghilang.